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ENF – Introduction au rapport
Fabricants chinois de lingots et wafers
Etude de marché – 3e édition
Données collectées : août 2009 - décembre 2009. Analyse et rédaction du rapport achevées en mars 2010.
 
Avis sur le rapport

"Nous avons utilisé votre rapport pour analyser le marché chinois du photovoltaïque. Cette analyse nous a permis d’orienter les futurs axes de développement de notre entreprise. De plus, grâce à votre rapport nous avons de nouveaux contacts avec des partenaires chinois."

- Xenia, Responsable des ventes, Swiss Wafers


"Le rapport d’ENF sur les fabricants chinois de lingots et de wafers donne un aperçu complet d’une industrie très dynamique. Il nous a été bénéfique pour de nombreux objectifs et a été un outil utile pour définir notre stratégie sur ce marché. "

- Ronny Schumann, Directeur commercial, Metallkraft AS


"Beau travail, très bonne source d’information."
- Bill Rever, Responsable marketing stratégique, BP Solar

"Un simple coup d’oeil m’a suffit pour comprendre que vous aviez accompli un beau travail. Je suis persuadé que vous êtes le meilleur spécialiste parmi les entreprises d’information photovoltaïque."
Atsushi Yunokizaki, Tokyo Rope Manufacturing

"Ce rapport aide à suivre cette industrie qui se développe rapidement. Il nous a aussi permis de définir notre stratégie. C'est l'un des rapports les plus complets dans son domaine et nous attendons avec impatience les nouveaux rapports d'ENF. Bien joué!"
Yinzhi Han, Directeur général, SiC Processing China
 
Introduction

Le marché chinois des lingots et wafers a brutalement changé à la suite de la crise financière de 2008. Beaucoup de fabricants ont quitté le marché. Néanmoins depuis la reprise économique récente, de nouvelles entreprises ont commencé à produire dans le secteur. Quels sont les détails de ces nouveaux acteurs et comment peuvent-ils être comparés aux marques préétablies ? Aussi, parmi les entreprises durement touchées par la crise, combien vont croître en 2010 ?


Le rapport sur les fabricants chinois de lingots et de wafers répond à ces questions et fournit l’aperçu détaillé du marché dont vous avez besoin.


ENF a collecté de l’information à la source via des contacts téléphoniques avec tous les fabricants de lingots et wafers sur le marché chinois (et parfois aussi via des visites d’usines), pour vous apporter les derniers chiffres du marché. En plus de la collecte d’information directe, ENF a aussi recueilli de l’information auprès des fabricants d’équipements et a ainsi pu ajuster les données pour éviter les erreurs dans le rapport.

 

Les détails complets du rapport avec des pages d’exemples sont visibles ci-dessous.




 
ENF s’engage pour vous offrir la meilleure qualité. Nous suivons les étapes suivantes pour garantir la pertinence de l’information dans nos rapports :

 
Couverture

L’étude couvre 132 fabricants de lingots et 109 fabricants de wafers. Elle inclut tous les services fournis directement par chaque entreprise et exclut la production achetée auprès des OEM. (par exemple : utiliser une autre entreprise pour faire des lingots ou des wafers sous votre marque)

 
Profils individuels (939 pages)

Les entreprises sont listées alphabétiquement mais sont aussi représentées sur la carte interactive région par région (pour visualiser l’éloignement géographique et faciliter la planification des voyages d’affaires).

 

 

Information sommaire sur l’entreprise

- Nom chinois
- Nom anglais
- Contact (téléphone, fax et email)
- Site Internet
- Mono / Poly technologie
- Effectif en 2007-2009
- Information relative au PDG, directeur commercial et directeur des achats
- Contexte de l’entreprise
 
Lingot

- Capacité en 2005-2010. Séparation entre lingots monocristallins and polycristallins
- Production en 2005-2010. Séparation entre usage propre (pour fabriquer les wafers) et ventes externes. Séparation entre lingots monocristallins et polycristallins.
- % de produits de catégorie PV (par rapport à la catégorie IC)
- Diamètre maximal de lingots produit sur la période 2005-2010
- Diamètre maximal de lingots qui aurait pu être produit avec leurs machines sur la période 2005-2010
- Utilisation de matière première recyclée ou non
- Marque et modèle de four à fusion et d’extracteur utilisés
- Quantité de fours à fusion et d’extracteurs en 2008-2010
- Autre équipement de production de lingots
- Répartition géographique de la clientèle en 2008-2009

- Information supplémentaire
 
Wafer

- Capacité en 2005-2010. Séparation entre lingots monocristallins and polycristallins
- Production en 2005-2010. Séparation entre usage propre (pour fabriquer les wafers) et ventes externes. Séparation entre lingots monocristallins et polycristallins.
- % de produits de catégorie PV (par rapport à la catégorie IC)
- Diamètre maximal de lingots produit sur la période 2005-2010
- Diamètre maximal de lingots qui aurait pu être produit avec leurs machines sur la période 2005-2010
- Utilisation de matière première recyclée ou non
- Marque et modèle de four à fusion et d’extracteur utilisés
- Quantité de fours à fusion et d’extracteurs en 2008-2010
- Autre équipement de production de lingots
- Répartition géographique de la clientèle en 2008-2009 s

- Information supplémentaire

 


Echantillons de diapos (veuillez cliquer pour agrandir) :

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Rapport d’analyse (103 pages)

Introduction (14 Pages)

  1. Méthodologie    
  2. Hypothèses
  3. Résultats clés

 


Section lingots (47 Pages)

     

    Graphiques :

     

  1. Taux de croissance de capacité de production des entreprises de lingots en 2006-2010
  2. Capacité mesurée des lingots (tonnes/an), 2005-2010
  3. Capacité mesurée des lingots (MWp/an), 2005-2010
  4. Taux d’utilisation des usines de lingots, 2005-2010
  5. Production de lingots (tonnes/an), 2005-2010
  6. Production de lingots (MWp/an), 2005-2010
  7. Répartition de la production de lingots monocristallins et polycristallins, 2005-2010
  8. Répartition de la production de lingots à usage interne et pour la vente externe, 2005-2010         
  9. Ventes externes de lingots (tonnes/an), 2005-2010                             
  10. Ventes externes de lingots (MWp/an), 2005-2010
  11. Usage interne de lingots (tonnes/an), 2005-2010                            
  12. Usage interne de lingots (MWp/an), 2005-2010
  13. Répartition des fabricants de lingots, 2005-2010                                       
  14. Diamètre maximum de lingots potentiellement réalisable, 2005-2010
  15. Diamètre maximum de lingots qui a été ou sera produit, 2005-2010
  16. Tarifs des fabricants de lingots – Coût du polysilicone vs. prix du lingot, 2007-2010
  17. Flux géographique des ventes de lingots chinois (pourcentage et volume), pondéré, 2008-2009


 

Tableaux :

            1. Classement de l’expansion des fabricants de lingots, (tonnes/an), 2009-2010
            2. Répartition par province de la capacité de production de lingots (tonnes/an), 2005-2010
            3. Répartition par province de la production de lingots (tonnes/an), 2005-2010
            4. Production de lingots, PV vs. IC pour les fabricants présents dans les deux secteurs, 2009      
            5. Part de marché mesurée des fabricants de lingots selon la capacité de production, (tonnes/an), 2005-2010
            6. Part de marché mesurée des fabricants de lingots selon la production, (tonnes/an), 2005-2010
            7. Part de marché pour la production de lingot mono, (tonnes/an), 2005-2010
            8. Part de marché pour la production de lingot poly, (tonnes/an), 2005-2010
            9. Part de marché des ventes externes de lingots, (tonnes/an), 2005-2010
            10. Part de marché de l’usage interne de lingots, (tonnes/an), 2005-2010
            11. Nombre d’extracteurs de lingots installés, 2008-2010
            12. Part de marché pour les extracteurs de lingots, 2008-2010
            13. Nombre de fours à fusion installés et part de marché, 2008-2010


Section wafer (33 pages)

 

Graphiques :

 

  1. Taux de croissance de capacité de production des entreprises de wafers, 2006-2010                     
  2. Capacité de production de wafers mesurée (Million d’unités/an), 2005-2010                 
  3. Capacité de production de wafers mesurée (MWp/an), 2005-2010
  4. Taux d’utilisation des usines de wafers, 2005-2010
  5. Production de wafers (Million d’unités/an), 2005-2010                        
  6. Production de wafers (MWp/an), 2005-2010                                
  7. Assortiment de wafers (unités/an), 2005-2010                  
  8. Production de wafers mono-125mm*125mm, 2005-2010                      
  9. Production de wafers poly-125mm*125mm, 2005-2010                       
  10. Production de wafers mono -156mm*156mm, 2005-2010                      
  11. Production de wafers poly -156mm*156mm, 2005-2010                        
  12. Répartition des fabricants de wafers, 2005-2010                                        
  13. Epaisseur moyenne de fil et de wafer pour le marché, 2005-2010                                   
  14. Evolution de l’épaisseur de fil et de wafer pour la même entreprise, 2008-2010
  15. Répartition des tranches de prix pour les ventes de wafers 125mm*125mm, 2005-2010                          
  16. Tarifs des fabricants de wafers – coût du lingot vs. prix du wafer, 2005-2010     
  17. Flux géographique des ventes de wafers chinois (pourcentage et volume), pondéré, 2008-2009

 

    Tableaux :

        1. Classement de l’expansion des fabricants de wafers, (tonnes/an), 2009-2010
  1. Répartition par province de la capacité de production de wafers (Million d’unités / an), 2005-2010                  
  2. Répartition par province de la production de wafers (Million d’unités / an), 2005-2010
  3. Part de marché mesurée des fabricants de wafers selon la capacité de production, (MWp/an), 2005-2010
  4. Part de marché mesurée des fabricants de wafers pour la production, (MWp/an), 2005-2010
  5. Part de marché pour la production de wafer mono, (MWp/an), 2005-2010
  6. Part de marché pour la production de wafer poly, (MWp/an), 2005-2010
  7. Nombres de scies à fil installées et part de marché, 2008-2010


    8. Echantillons de diapos (veuillez cliquer pour agrandir) :
    Note : Les données des diapos ont été modifiées

 

 

 

 

 

 

Fabricants interrogés (152 entreprises)
Fabricants de lingots (132 entreprises)

48th Institute of CETC

Ningbo Kelun Solar Energy Co., Ltd.

Advansil Electronic Co., Ltd.

Ningxia Ningdian PV Material Co., Ltd.

An Hui Zhong Ke Solar Energy Co., Ltd.

Pingxiang Saide Solar Energy Technology Co., Ltd.

Anhui Huashun Semiconductor Development Co., Ltd.

Prosperous Technology (China) Co., Ltd.

Anhui Jiapin Silicon Industry Technology Co., Ltd.

Qinghai China Silicon Energy Co., Ltd.

Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development Co., Ltd.

Quzhou Dongyu Quartz Product Co., Ltd.

Anhui Silicon Technology Co., Ltd.

ReneSola

Anhui Xinda Semiconductor Technology Co., Ltd.

Shandong Donge Hongjing Technology Co., Ltd.

Anhui Zhongyu Silicon Technology Co., Ltd.

Shandong Jingweite Electronic Co., Ltd.

Anyang City Phoenix Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Shandong Zhongtian Guangyuan Solar Co., Ltd.

Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.

Shanghai Comtec Solar Technology Co., Ltd.

Beijing Zhonglian Solar Technology Co., Ltd.

Shanghai Furui Electronics Material Co., Ltd.

BlueSky Open Paradise Co., Ltd.(Hong Kong)

Shanghai Jing Yong Electronic Materials Co., Ltd.

Canadian Solar Inc.

Shanghai Jingsen Electronic Co., Ltd.

CEEG Semiconductor Material Co., Ltd.

Shanghai Jiujing Electronic Materials Co., Ltd.

Changzhou EGing Photovoltaic Co., Ltd.

Shanghai Shenhe Thermo-Magnetics Electronics Co., Ltd.

Changzhou Jingjing Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Shanghai Yinkai Electron Limited Company

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.

Shanxi Huashan Semiconductor Materials Co., Ltd.

Changzhou Yixin New Energy Technology Co., Ltd.

Shanxi Tianneng Technology Co., Ltd

Cixi Hollyu Electric Appliance Co., Ltd.

Sichuan Hualin

Dacheng Silicon Technology Co., Ltd.

Solargiga Energy Holdings Ltd.

Dongying Photovoltaic Power Co., Ltd. (CNPV)

Sunlight Group INC. (Changzhou factory)

Emei Semiconductor Material Factory & Institute

Suzhou Dongtai Solar Technology Co., Ltd.

Greenergy Crystal Tech Co., Ltd.

Suzhou Oujing Semiconductor Co., Ltd.

GSMSolar Kunshan Co., Ltd.

Suzhou Shenglong PV-Tech Co., Ltd.

Hareon Solar Technology Co., Ltd.

Taizhou Detong Electricals Co., Ltd.

Hebei Ningjin Songgong Semiconductor Co., Ltd.

Tangshan Haitai New Energy S & T Co., Ltd.

Hebei Xuanhua Zhengda Semiconductor Material Technology Co., Ltd.

Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd.

Hefei Jingkun New Energy Co., Ltd.

UE Solar Co., Ltd.

Henan OMA PV-solar Co., Ltd.

Wanxiang Silicon-peak Electronics Co., Ltd.

Hubei Jingxing Technology Co., Ltd.

Winsun New Energy Co., Ltd.

Huzhou Xinyuantai Micro-Electronics Co., Ltd.

Wuhu Sun Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Inner Mongolia Sunnergy Co., Ltd.

Wuxi Sino Si-tech Co., Ltd.

Jiangsu Baucha Solar Energy Development Co., Ltd.

Xi'an Lijing Electronic Technology Co., Ltd.

Jiangsu Grand Solar Co., Ltd.

Xingyu Electronics & Technology Co., Ltd.

Jiangsu Huantai Group

Xinjiang Sunoasis Co., Ltd.

Jiangsu Huariyuan Electronics Technology Co., Ltd.

Yangzhou Huaer Solar-PV Technology Co., Ltd.

Jiangsu New Era Silicon Material Co., Ltd.

Yangzhou Mingyue Photovoltaic Co., Ltd.

Jiangsu Shunda Group

Yingli Green Energy Holding Company Limited

Jiangsu Sunshine Co., Ltd. (Solarfun)

Youze Technology Co., Ltd.

Jiangsu Tengda Optical Electronic Co., Ltd.

Zhejiang Chuanneng Electron Science & Technology Co., Ltd.

JiangSu TianYuan Photovoltaic Develop Co., Ltd.

Zhejiang Gaoqi Electronic Science and Technology Co., Ltd.

Jiangsu Tiger Semicon Technology Co., Ltd.

Zhejiang Guicheng Electronic Science and Technology Co., Ltd.

Jiangxi Gemei Science and Technology Corporation

Zhejiang Guihong Electronic Technology Co., Ltd.

Jiangxi Sornid Hi-Tech Co., Ltd.

ZheJiang Haoya Energy Technology Co., Ltd.

Jiangyin Bright Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Himen Silicon Technology Co., Ltd.

Jiangyin Jiusheng Technology Co., Ltd.

Zhejiang Hongyu Electronics Technology Co., Ltd.

Jiangyin Tianyuan Silicon Material Technology Co., Ltd.

Zhejiang Huayou Electronics Co., Ltd.

Jiawei PV material (Sanhe) Co., Ltd.

Zhejiang Jinxiyuan Technology Co., Ltd.

Jiaxiang Zhengda Carbon Co., Ltd.

Zhejiang Rongma Electronics Co., Ltd.

Jiaxing Changfeng Electronic S&T Co., Ltd.

Zhejiang Shuqimeng Energy Tech Co., Ltd.

Jiaxing Hengrui Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang Sino-Italian Photovoltaic Co., Ltd.

Jiaxing Mingtong Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Solar Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Jiaxing Winsaint Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Trust Silicon Electronic Technology Co., Ltd.

Jinggong P-D Solar Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang Xingrong Electron Co., Ltd.

Jinko Solar Co., Ltd.

Zhejiang Xingyu Electronics Co., Ltd.

KinVe Solar Power Co., Ltd.

Zhejiang Xi-sheng Electronic Co., Ltd.

Konca Solar Energy (Wuxi) Co., Ltd.

Zhejiang Yi Yang Solar Energy Science & Technology Co., Ltd.

Langfang Songgong Semiconductor Co., Ltd.

Zhuolu Huada Industry Co., Ltd.

LDK Solar Hi-Tech Co., Ltd.

Zhuolu Huaer Semiconductor Material Co., Ltd.

LeadMerit Photovoltaic Materials (Wuxi) Co., Ltd.

Zhuolu Jingyi Electronic LLC.

Light Way Green New Energy Co., Ltd.

Zhuolu Jinrigui Materials Ltd.

Longi Silicon Industry Group

Zhuolu Powerland Photovoltaic Technology Institute Co., Ltd.

Luoyang Monocrystallline Silicon Co., Ltd.

Zhuolu Xinri Silicon Electron Materials Co,. Ltd.

Niking (Sunkin) Technology Co., Ltd.

Zhuolu Zhongyuan Monocrystalline Silicon Co., Ltd.

Ningbo Jinglong Electronic Technology Co., Ltd

Znshine Technology of Renewable Energy Co., Ltd.
 
Fabricants de wafers (109 entreprises)

48th Institute of CETC

Longi Silicon Industry Group

Advansil Electronic Co., Ltd.

Luoyang Monocrystallline Silicon Co., Ltd.

An Hui Zhong Ke Solar Energy Co., Ltd.

New Century Electron Co., Ltd. Of Changzhou City

Anhui Huashun Semiconductor Development Co., Ltd.

Niking (Sunkin) Technology Co., Ltd.

Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development Co., Ltd.

Ningbo Jinglong Electronic Technology Co., Ltd

Anhui Xinxin Solar Energy Co., Ltd.

Ningbo Kelun Solar Energy Co., Ltd.

Anyang City Phoenix Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Prosperous Technology (China) Co., Ltd.

Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.

Qinghai China Silicon Energy Co., Ltd.

BlueSky Open Paradise Co., Ltd.(Hong Kong)

Quzhou Dongyu Quartz Product Co., Ltd.

Canadian Solar Inc.

ReneSola

Changzhou EGing Photovoltaic Co., Ltd.

Shandong Donge Hongjing Technology Co., Ltd.

Changzhou Huasheng Hengneng Photovoltaic Co., Ltd.

Shandong Jingweite Electronic Co., Ltd.

Changzhou Jingjing Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Shandong Zhongtian Guangyuan Solar Co., Ltd.

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.

Shanghai Comtec Solar Technology Co., Ltd.

Changzhou Yixin New Energy Technology Co., Ltd.

Shanghai Jing Yong Electronic Materials Co., Ltd.

Chengdu Qingyang Electron Material Co., Ltd.

Shanghai Jiujing Electronic Materials Co., Ltd.

Cixi Hollyu Electric Appliance Co., Ltd.

Shanghai Yinkai Electron Limited Company

Dacheng Silicon Technology Co., Ltd.

Shanxi Huashan Semiconductor Materials Co., Ltd.

Dongying Photovoltaic Power Co., Ltd. (CNPV)

Shanxi Tianneng Technology Co., Ltd

Emei Semiconductor Material Factory & Institute

Shenzhen Jiawei Industries Co., Ltd.

GSMSolar Kunshan Co., Ltd.

Sichuan Hualin

Hangzhou Ainuoji Solar Science Technology Co., Ltd.

Solargiga Energy Holdings Ltd.

Hareon Solar Technology Co., Ltd.

SunLan Solar Co., Ltd.

Henan OMA PV-solar Co., Ltd.

Sunlight Group INC. (Changzhou factory)

Hubei Jingxing Technology Co., Ltd.

Suzhou Dongtai Solar Technology Co., Ltd.

Huzhou Jinno Electronic Technology Co., Ltd.

Suzhou Shenglong PV-Tech Co., Ltd.

Huzhou Xinyuantai Micro-Electronics Co., Ltd.

Taizhou Detong Electricals Co., Ltd.

Inner Mongolia Sunnergy Co., Ltd.

Tangshan Haitai New Energy S & T Co., Ltd.

Jiangsu Grand Solar Co., Ltd.

Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd.

Jiangsu High Sun New Energy Material Co., Ltd.

Wanxiang Silicon-peak Electronics Co., Ltd.

Jiangsu Hongguang New Energy Co., Ltd.

Weinan Ansinese Electronical Technology Co., Ltd.

Jiangsu Huantai Group

Winsun New Energy Co., Ltd.

Jiangsu Shunda Group

Wuxi High Sun Science & Technology Co., Ltd.

Jiangsu Tengda Optical Electronic Co., Ltd.

Wuxi Sida New Energy Co., Ltd.

JiangSu TianYuan Photovoltaic Develop Co., Ltd.

Xi'an Huajing Electronic Technology Co., Ltd.

Jiangsu Tiger Semicon Technology Co., Ltd.

Xi'an Lijing Electronic Technology Co., Ltd.

Jiangsu Xinhetai Photovoltaic Co., Ltd.

Xinjiang Sunoasis Co., Ltd.

Jiangxi Sornid Hi-Tech Co., Ltd.

Yangzhou Huaer Solar-PV Technology Co., Ltd.

Jiangyin Bright Photovoltaic Co., Ltd.

Yangzhou Qianfeng Solar Co., Ltd.

Jiangyin Jiusheng Technology Co., Ltd.

Yingli Green Energy Holding Company Limited

Jiawei PV material (Sanhe) Co., Ltd.

Youze Technology Co., Ltd.

Jiaxing Changfeng Electronic S&T Co., Ltd.

Zhejiang Guihong Electronic Technology Co., Ltd.

Jiaxing Hengrui Energy Technology Co., Ltd.

ZheJiang Haoya Energy Technology Co., Ltd.

Jiaxing Mingtong Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Himen Silicon Technology Co., Ltd.

Jiaxing Winsaint Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Huayou Electronics Co., Ltd.

Jinggong P-D Solar Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang Jinxiyuan Technology Co., Ltd.

Jinglong Industry and Commerce Group Co., Ltd.

Zhejiang Shuqimeng Energy Tech Co., Ltd.

Jinko Solar Co., Ltd.

Zhejiang Sino-Italian Photovoltaic Co., Ltd.

Jolar Technology Corporation

Zhejiang Solar Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Kaihua Kaiyue Silicon Electronic Technology Co., Ltd.

Zhejiang Xingrong Electron Co., Ltd.

KinVe Solar Power Co., Ltd.

Zhejiang Xingyu Electronics Co., Ltd.

Konca Solar Energy (Wuxi) Co., Ltd.

Zhejiang Xi-sheng Electronic Co., Ltd.

LDK Solar Hi-Tech Co., Ltd.

Zhuolu Huaer Semiconductor Material Co., Ltd.

Light Way Green New Energy Co., Ltd.

Znshine Technology of Renewable Energy Co., Ltd.

Longbai PV Technology Co., Ltd.

 
 
 
Tarifs du rapport

Le rapport appartient à un ensemble qui comprend :

 

- Les profils individuels de 132 fabricants chinois de lingots et de 109 fabricants chinois de wafers sous format PowerPoint (939 diapos PowerPoint).
- L’analyse du marché chinois des lingots et des wafers sous format PowerPoint (103 diapos PowerPoint).
- Un fichier Excel contenant les données détaillées de toutes les entreprises (sauf les prix confidentiels).

 

 

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