ENF – Introduzione al report
Produttori Cinesi di Ingot e Wafer
Indagine di mercato – 3a Edizione

Periodo in cui i dati sono stati raccolti: Agosto 2009 - Dicembre 2009 Data di pubblicazione dell’analisi: Marzo 2010
 
Alcuni Feedback

"Abbiamo usato il vostro report per analizzare il mercato del fotovoltaico in Cina. Questo studio di mercato ci ha permesso di intraprendere un’ottima direzione per l'ulteriore sviluppo della nostra azienda. Inoltre, grazie al vostro lavoro, abbiamo stipulato nuovi contratti con partner cinesi."

- Xenia, Direttore vendite, Swiss Wafers


"Il report fornisce un quadro completo di un settore molto dinamico. Lo abbiamo utilizzato per scopi diversi, ed è stato uno strumento utile per definire la nostra strategia per questo mercato.

- Ronny Schumann, Direttore commerciale, Metallkraft AS


"Ottimo lavoro con informazioni molto accurate.""
- Bill Rever, Direttore marketing, BP Solar

"In poche parole, capisco il vostro magnifico lavoro. Credo anche che la vostra azienda sia la migliore nel fornire informazioni cosi’ specifiche in questo settore."
Atsushi Yunokizaki, Tokyo Rope Manufacturing

 

"Questo report ci aiuta a tenere sotto controllo un settore in grande sviluppo e scegliere le nostre strategie di mercato. E' uno dei report piu' esaustivi del settore, aspettiamo con ansia i prossimi report di ENF. Ottimo lavoro!"

Yinzhi Han, Direttore generale, SiC Processing China
 
Introduzione

Il mercato cinese degli ingot e wafer è cambiato drasticamente in seguito alla crisi finanziaria mondiale del 2008. Durante la crisi molti produttori sono scomparsi del tutto dal mercato, ed in seguito alla recente ripresa, possiamo osservare un certo numero di aziende pronte ad avviare nuove produzioni. Quali sono le caratteristiche di questi nuovi giocatori e come si confrontano con le azienda che hanno avviato la produzione da tempo? Quali sono i fattori determinanti delle società che hanno resistito alla crisi e quante di queste si stanno espandendo?

Il report sui produttori cinesi di ingot e wafer risponde a queste domande ed inoltre ci fornisce informazioni dettagliate sul mercato.

ENF ha raccolto le informazioni dalla fonte, attraverso contatti telefonici con tutti i produttori di ingott e wafer presenti sul mercato cinese (e in alcuni casi abbiamo anche visitato le fabbriche). Il nostro scopo e’ quello di fornire i dati e le informazioni piu’ aggiornate disponibili sul mercato. Così come la raccolta di informazioni in maniera diretta, ENF ha anche raccolto informazioni dai produttori di apparecchiature, incrociando i dati ottenuti per ridurre al minimo gli errori.Tutti i dettagli del report con alcuni esempi sono riportati di seguito.

 

 

Metodologia dell’indagine di mercato


 
ENF si impegna per fornire la massima qualità delle informazioni riportate. Prendiamo le seguenti misure per garantire l’accuratezza delle nostre relazioni:

 
Copertura

L'indagine copre 132 produttori di ingot e 109 produttori di wafer. Comprende tutte le societa’ che sono direttamente controllate dalla casa madre, con esclusione delle produzioni in OEM (ad esempio aziende che utilizzando un'altra società per produrre Ingot / wafer con il proprio nome).

 
Profili individuali (939 pagine)

Le aziende sono riportate in ordine alfabetico, ma anche visualizzate su di un file interattivo (per vedere la diffusione geografica e per rendere più facile la pianificazione di viaggi d'affari).

 

Informazioni di base
- Nome in cinese
- Nome in inglese
- Contatti (telefono, fax ed email)
- Website
- Tecnologia Mono / Poly
- Numero dei dipendenti tra il 2007-2009
- Contatti del CEO, direttore vendite, direttore acquisti
- Informazioni sul passato dell’azienda

 
Ingot

- Dati sulla capacità di produzione tra il 2005-2010, divisi tra ingot monocristallini e policristallini
- I dati sulla produzione trai il 2005-2010, divisi tra quelli usati all’interno (per la produzione di wafer da loro stessi) e quelli venduti all’esterno, tra ingot di silicio monocristallino e tra quelli di policristallino
-% di prodotti di qualità PV (vs. grado IC)
- Diametro massimo degli ingot che saranno prodotti tra il2005-2010
- Diametro massimo degli ingot che potrebbero essere prodotti con le loro macchine tra il 2005-2010
- Utilizzo di materiali riciclati o di materie non prime
- Marca e modello del forno di colata / estrattore

- Numero di forni di colata / estrattori tra il 2008-2010
- Tecnologia degli impianti di produzione di ingot
- Ripartizione geografica dei clienti tra il 2008/2009
- Ulteriori informazioni
 
Wafer

- Mix dei prodotti (dimensioni dei wafer offerti)
- Dati sulla capacità tra il 2005-2010.
- Produzione 2005-2010. Percentuale delle dimensioni dei wafer di silicio (come il 125% di mono, poli 156, ecc)
- Spessore dei wafer prodotti tra il 2005-2010
- Spessore della sega a filo utilizzata tra il 2005-2010
- Marca e modello della sega a filo utilizzata
- Numero delle seghe a filo utilizzate tra il 2008-2010
- Altri impianti di produzione wafer
- Specifiche tecniche dei wafer
- Ripartizione geografica dei clienti tra il 2008/2009
- Ulteriori informazioni



Diapositive esempio (si prega di cliccare per un’immagine ingrandita):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analisi del report (103 pagine)

Introduzione (14 pagine)

  1. Metodologia   
  2. Raccolta dati
  3. Punti chiave

 


Ingot (47 Pagine)

Grafici:

 

  1. Tasso di crescita tra il 2006-2010
  2. Capacitá riportata (tonnellate/anno) tra il 2005-2010
  3. Capacitá riportata (MWP/anno) tra il 2005-2010
  4. Tasso degli ingot utilizzati dall’azienda tra il 2005-2010
  5. Produzione (tonnellate/anno) tra il 2005-2010
  6. Produzione (MWP/anno) tra il 2005-2010
  7. Numero degli ingot monocristallino e policristallino prodotti tra il 2005-2010
  8. Dati relativi al numero degli ingotti utilizzati e quelli venduti tra il 2005-2010         
  9. Ingot venduti (tonnellate/anno) tra il 2005-2010         
  10. Ingot venduti (MWp/ anno) tra il 2005-2010         
  11. Ingot utilizzati (tonnellate/anno) tra il 2005-2010          
  12. Ingot utilizzati (MWp/ anno) tra il 2005-2010         
  13. Breakdown 2005-2010                                       
  14. Diametro massimo che si é potuto produrre tra il 2005-2010
  15. Diametro massimo che si é stato /sará prodotto tra il 2005-2010
  16. Dati sui prezzi – costo del policilicio in rapporto al prezzo degli ingot tra il 2007-2010
  17. Distribuzione geografica delle vendite (percentuale e volume) ponderati tra il 2008-2009



Tabelle::

        1. Tassi di espansioni dei produttori (tonnellato/anno) tra il 2009-2010
        2. Capacitá distribuita per provincie (tonnellato/anno) tra il 2005-2010
        3. Produzione distribuita per provincie (tonnellato/anno) tra il 2005-2010
        4. Produttori che servono l’industria 2009      
        5. Quote di mercato riportate in tonnellate/anno tra il 2005-2010
        6. Quote di mercato seganalate in tonnellate/anno tra il 2005-2010
        7. Quote di mercato degli Ingot mono in tonnellate/anno tra il 2005-2010
        8. Quote di mercato degli Ingot poly in tonnellate/anno tra il 2005-2010
        9. Quote di mercato degli ingot venduti in tonnellate/anno tra il 2005-2010
        10. Quote di mercato degli ingot utilizzati in tonnellate/anno tra il 2005-2010
        11. Prezzi dei Puller istallati tra il 2008-2010
        12. Quote di mercato  2008-2010
        13. Quore di mercato del numero delle fornaci istallate tra il 2008-2010


 


Wafer (33 pagine)

 

Grafici:

 

  1. Tasso di crescita tra il 2006-2010                     
  2. Capacitá riportata (un millione di pezzi/anno) tra il 2005-2010                 
  3. Capacitá riportata (MWP/anno) tra il 2005-2010
  4. Tasso dei wafer utilizzati dall’azienda tra il 2005-2010
  5. Wafer prodotti (un millione di pezzi/anno) tra il 2005-2010                        
  6. Wafer prodotti (MWp/ anno) tra il 2005-2010                                
  7. Mix dei wafer prodotti (basato sui pezzi/anno) tra il 2005-2010                  
  8. Wafer prodotti Mono-125mm*125mm tra il 2005-2010                      
  9. Wafer prodotti Poly-125mm*125mm tra il 2005-2010                       
  10. Wafer prodotti Mono-156mm*156mm tra il 2005-2010                      
  11. Wafer prodotti Poly-156mm*156mm tra il 2005-2010                        
  12. Breakdown tra il 2005-2010                                        
  13. Media di mercato dello spessore dei wafer e del cavo tra il 2005-2010                                   
  14. Trand dello spessore del cavo e del wafer della stessa azienda tra il 2008-2010
  15. Prezzo della banda dei wafer venduti 125mm*125mm tra il 2005-2010                          
  16. Dati sui prezzi – costo degli ingotti in relazione al prezzo dei wafer, 2005-2010     
  17. Flusso pnderato delle vendite dei wafer cinesi (percentuale e volume) tra il 2008-2009

 

    Tabelle:

     

  1. Tassi di espansione tra il 2009-2010                       
  2. Capacita’ distribuita per provincie (millione di pezzi / anno) tra il 2005-2010                 
  3. Produzione distribuita per provincie (millione di pezzi / anno) tra il 2005-2010                 
  4. Quote di mercato della capacita’ produttiva riportata, basata sui MWp/anno tra il 2005-2010          
  5. Quote di mercato della capacita’ produttiva riportata in MWp/anno tra il 2005-2010
  6. Quote di mercato della produzione di wafer Mono, basata sui MWp/anno tra il 2005-2010           
  7. Quote di mercato della produzione di wafer Poly, basata sui MWp/anno tra il 2005-2010
  8. Quote di mercato delle seghe a cavo istallate tra il 2008-2010

Diapositive esempio (si prega di cliccare per un’immagine ingrandita):
Nota: le informazioni nelle diapositive sono state cambiate

 

 

 

 

 

 

Aziende oggetto dell’analisi (152 aziende)

Produttori di Ingot (132 aziende)

48th Institute of CETC

Ningbo Kelun Solar Energy Co., Ltd.

Advansil Electronic Co., Ltd.

Ningxia Ningdian PV Material Co., Ltd.

An Hui Zhong Ke Solar Energy Co., Ltd.

Pingxiang Saide Solar Energy Technology Co., Ltd.

Anhui Huashun Semiconductor Development Co., Ltd.

Prosperous Technology (China) Co., Ltd.

Anhui Jiapin Silicon Industry Technology Co., Ltd.

Qinghai China Silicon Energy Co., Ltd.

Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development Co., Ltd.

Quzhou Dongyu Quartz Product Co., Ltd.

Anhui Silicon Technology Co., Ltd.

ReneSola

Anhui Xinda Semiconductor Technology Co., Ltd.

Shandong Donge Hongjing Technology Co., Ltd.

Anhui Zhongyu Silicon Technology Co., Ltd.

Shandong Jingweite Electronic Co., Ltd.

Anyang City Phoenix Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Shandong Zhongtian Guangyuan Solar Co., Ltd.

Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.

Shanghai Comtec Solar Technology Co., Ltd.

Beijing Zhonglian Solar Technology Co., Ltd.

Shanghai Furui Electronics Material Co., Ltd.

BlueSky Open Paradise Co., Ltd.(Hong Kong)

Shanghai Jing Yong Electronic Materials Co., Ltd.

Canadian Solar Inc.

Shanghai Jingsen Electronic Co., Ltd.

CEEG Semiconductor Material Co., Ltd.

Shanghai Jiujing Electronic Materials Co., Ltd.

Changzhou EGing Photovoltaic Co., Ltd.

Shanghai Shenhe Thermo-Magnetics Electronics Co., Ltd.

Changzhou Jingjing Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Shanghai Yinkai Electron Limited Company

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.

Shanxi Huashan Semiconductor Materials Co., Ltd.

Changzhou Yixin New Energy Technology Co., Ltd.

Shanxi Tianneng Technology Co., Ltd

Cixi Hollyu Electric Appliance Co., Ltd.

Sichuan Hualin

Dacheng Silicon Technology Co., Ltd.

Solargiga Energy Holdings Ltd.

Dongying Photovoltaic Power Co., Ltd. (CNPV)

Sunlight Group INC. (Changzhou factory)

Emei Semiconductor Material Factory & Institute

Suzhou Dongtai Solar Technology Co., Ltd.

Greenergy Crystal Tech Co., Ltd.

Suzhou Oujing Semiconductor Co., Ltd.

GSMSolar Kunshan Co., Ltd.

Suzhou Shenglong PV-Tech Co., Ltd.

Hareon Solar Technology Co., Ltd.

Taizhou Detong Electricals Co., Ltd.

Hebei Ningjin Songgong Semiconductor Co., Ltd.

Tangshan Haitai New Energy S & T Co., Ltd.

Hebei Xuanhua Zhengda Semiconductor Material Technology Co., Ltd.

Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd.

Hefei Jingkun New Energy Co., Ltd.

UE Solar Co., Ltd.

Henan OMA PV-solar Co., Ltd.

Wanxiang Silicon-peak Electronics Co., Ltd.

Hubei Jingxing Technology Co., Ltd.

Winsun New Energy Co., Ltd.

Huzhou Xinyuantai Micro-Electronics Co., Ltd.

Wuhu Sun Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Inner Mongolia Sunnergy Co., Ltd.

Wuxi Sino Si-tech Co., Ltd.

Jiangsu Baucha Solar Energy Development Co., Ltd.

Xi'an Lijing Electronic Technology Co., Ltd.

Jiangsu Grand Solar Co., Ltd.

Xingyu Electronics & Technology Co., Ltd.

Jiangsu Huantai Group

Xinjiang Sunoasis Co., Ltd.

Jiangsu Huariyuan Electronics Technology Co., Ltd.

Yangzhou Huaer Solar-PV Technology Co., Ltd.

Jiangsu New Era Silicon Material Co., Ltd.

Yangzhou Mingyue Photovoltaic Co., Ltd.

Jiangsu Shunda Group

Yingli Green Energy Holding Company Limited

Jiangsu Sunshine Co., Ltd. (Solarfun)

Youze Technology Co., Ltd.

Jiangsu Tengda Optical Electronic Co., Ltd.

Zhejiang Chuanneng Electron Science & Technology Co., Ltd.

JiangSu TianYuan Photovoltaic Develop Co., Ltd.

Zhejiang Gaoqi Electronic Science and Technology Co., Ltd.

Jiangsu Tiger Semicon Technology Co., Ltd.

Zhejiang Guicheng Electronic Science and Technology Co., Ltd.

Jiangxi Gemei Science and Technology Corporation

Zhejiang Guihong Electronic Technology Co., Ltd.

Jiangxi Sornid Hi-Tech Co., Ltd.

ZheJiang Haoya Energy Technology Co., Ltd.

Jiangyin Bright Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Himen Silicon Technology Co., Ltd.

Jiangyin Jiusheng Technology Co., Ltd.

Zhejiang Hongyu Electronics Technology Co., Ltd.

Jiangyin Tianyuan Silicon Material Technology Co., Ltd.

Zhejiang Huayou Electronics Co., Ltd.

Jiawei PV material (Sanhe) Co., Ltd.

Zhejiang Jinxiyuan Technology Co., Ltd.

Jiaxiang Zhengda Carbon Co., Ltd.

Zhejiang Rongma Electronics Co., Ltd.

Jiaxing Changfeng Electronic S&T Co., Ltd.

Zhejiang Shuqimeng Energy Tech Co., Ltd.

Jiaxing Hengrui Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang Sino-Italian Photovoltaic Co., Ltd.

Jiaxing Mingtong Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Solar Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Jiaxing Winsaint Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Trust Silicon Electronic Technology Co., Ltd.

Jinggong P-D Solar Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang Xingrong Electron Co., Ltd.

Jinko Solar Co., Ltd.

Zhejiang Xingyu Electronics Co., Ltd.

KinVe Solar Power Co., Ltd.

Zhejiang Xi-sheng Electronic Co., Ltd.

Konca Solar Energy (Wuxi) Co., Ltd.

Zhejiang Yi Yang Solar Energy Science & Technology Co., Ltd.

Langfang Songgong Semiconductor Co., Ltd.

Zhuolu Huada Industry Co., Ltd.

LDK Solar Hi-Tech Co., Ltd.

Zhuolu Huaer Semiconductor Material Co., Ltd.

LeadMerit Photovoltaic Materials (Wuxi) Co., Ltd.

Zhuolu Jingyi Electronic LLC.

Light Way Green New Energy Co., Ltd.

Zhuolu Jinrigui Materials Ltd.

Longi Silicon Industry Group

Zhuolu Powerland Photovoltaic Technology Institute Co., Ltd.

Luoyang Monocrystallline Silicon Co., Ltd.

Zhuolu Xinri Silicon Electron Materials Co,. Ltd.

Niking (Sunkin) Technology Co., Ltd.

Zhuolu Zhongyuan Monocrystalline Silicon Co., Ltd.

Ningbo Jinglong Electronic Technology Co., Ltd

Znshine Technology of Renewable Energy Co., Ltd.

 
Produttori di wafer(109 aziende)

48th Institute of CETC

Longi Silicon Industry Group

Advansil Electronic Co., Ltd.

Luoyang Monocrystallline Silicon Co., Ltd.

An Hui Zhong Ke Solar Energy Co., Ltd.

New Century Electron Co., Ltd. Of Changzhou City

Anhui Huashun Semiconductor Development Co., Ltd.

Niking (Sunkin) Technology Co., Ltd.

Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development Co., Ltd.

Ningbo Jinglong Electronic Technology Co., Ltd

Anhui Xinxin Solar Energy Co., Ltd.

Ningbo Kelun Solar Energy Co., Ltd.

Anyang City Phoenix Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Prosperous Technology (China) Co., Ltd.

Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.

Qinghai China Silicon Energy Co., Ltd.

BlueSky Open Paradise Co., Ltd.(Hong Kong)

Quzhou Dongyu Quartz Product Co., Ltd.

Canadian Solar Inc.

ReneSola

Changzhou EGing Photovoltaic Co., Ltd.

Shandong Donge Hongjing Technology Co., Ltd.

Changzhou Huasheng Hengneng Photovoltaic Co., Ltd.

Shandong Jingweite Electronic Co., Ltd.

Changzhou Jingjing Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Shandong Zhongtian Guangyuan Solar Co., Ltd.

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.

Shanghai Comtec Solar Technology Co., Ltd.

Changzhou Yixin New Energy Technology Co., Ltd.

Shanghai Jing Yong Electronic Materials Co., Ltd.

Chengdu Qingyang Electron Material Co., Ltd.

Shanghai Jiujing Electronic Materials Co., Ltd.

Cixi Hollyu Electric Appliance Co., Ltd.

Shanghai Yinkai Electron Limited Company

Dacheng Silicon Technology Co., Ltd.

Shanxi Huashan Semiconductor Materials Co., Ltd.

Dongying Photovoltaic Power Co., Ltd. (CNPV)

Shanxi Tianneng Technology Co., Ltd

Emei Semiconductor Material Factory & Institute

Shenzhen Jiawei Industries Co., Ltd.

GSMSolar Kunshan Co., Ltd.

Sichuan Hualin

Hangzhou Ainuoji Solar Science Technology Co., Ltd.

Solargiga Energy Holdings Ltd.

Hareon Solar Technology Co., Ltd.

SunLan Solar Co., Ltd.

Henan OMA PV-solar Co., Ltd.

Sunlight Group INC. (Changzhou factory)

Hubei Jingxing Technology Co., Ltd.

Suzhou Dongtai Solar Technology Co., Ltd.

Huzhou Jinno Electronic Technology Co., Ltd.

Suzhou Shenglong PV-Tech Co., Ltd.

Huzhou Xinyuantai Micro-Electronics Co., Ltd.

Taizhou Detong Electricals Co., Ltd.

Inner Mongolia Sunnergy Co., Ltd.

Tangshan Haitai New Energy S & T Co., Ltd.

Jiangsu Grand Solar Co., Ltd.

Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd.

Jiangsu High Sun New Energy Material Co., Ltd.

Wanxiang Silicon-peak Electronics Co., Ltd.

Jiangsu Hongguang New Energy Co., Ltd.

Weinan Ansinese Electronical Technology Co., Ltd.

Jiangsu Huantai Group

Winsun New Energy Co., Ltd.

Jiangsu Shunda Group

Wuxi High Sun Science & Technology Co., Ltd.

Jiangsu Tengda Optical Electronic Co., Ltd.

Wuxi Sida New Energy Co., Ltd.

JiangSu TianYuan Photovoltaic Develop Co., Ltd.

Xi'an Huajing Electronic Technology Co., Ltd.

Jiangsu Tiger Semicon Technology Co., Ltd.

Xi'an Lijing Electronic Technology Co., Ltd.

Jiangsu Xinhetai Photovoltaic Co., Ltd.

Xinjiang Sunoasis Co., Ltd.

Jiangxi Sornid Hi-Tech Co., Ltd.

Yangzhou Huaer Solar-PV Technology Co., Ltd.

Jiangyin Bright Photovoltaic Co., Ltd.

Yangzhou Qianfeng Solar Co., Ltd.

Jiangyin Jiusheng Technology Co., Ltd.

Yingli Green Energy Holding Company Limited

Jiawei PV material (Sanhe) Co., Ltd.

Youze Technology Co., Ltd.

Jiaxing Changfeng Electronic S&T Co., Ltd.

Zhejiang Guihong Electronic Technology Co., Ltd.

Jiaxing Hengrui Energy Technology Co., Ltd.

ZheJiang Haoya Energy Technology Co., Ltd.

Jiaxing Mingtong Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Himen Silicon Technology Co., Ltd.

Jiaxing Winsaint Photovoltaic Co., Ltd.

Zhejiang Huayou Electronics Co., Ltd.

Jinggong P-D Solar Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang Jinxiyuan Technology Co., Ltd.

Jinglong Industry and Commerce Group Co., Ltd.

Zhejiang Shuqimeng Energy Tech Co., Ltd.

Jinko Solar Co., Ltd.

Zhejiang Sino-Italian Photovoltaic Co., Ltd.

Jolar Technology Corporation

Zhejiang Solar Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Kaihua Kaiyue Silicon Electronic Technology Co., Ltd.

Zhejiang Xingrong Electron Co., Ltd.

KinVe Solar Power Co., Ltd.

Zhejiang Xingyu Electronics Co., Ltd.

Konca Solar Energy (Wuxi) Co., Ltd.

Zhejiang Xi-sheng Electronic Co., Ltd.

LDK Solar Hi-Tech Co., Ltd.

Zhuolu Huaer Semiconductor Material Co., Ltd.

Light Way Green New Energy Co., Ltd.

Znshine Technology of Renewable Energy Co., Ltd.

Longbai PV Technology Co., Ltd.

 

 
 
Prezo del report

Contenuto:

- I profili individuali di 132 produttori cinesi di ingot e 109 produttori cinesi di wafer in PowerPoint (939 diapositive)
- Analisi del mercato cinese di ingot e dei wafer in PowerPoint (103 diapositive PowerPoint)
- Excel file contenente i dati dettagliati su tutte le società (eccetto per i dati di prezzo)

 

Copia elettronica:

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Note: This report is newly published, please allow a slight delay in delivery of paper copies.

 
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